پروفسور لیف، شاعری حواس‌پرت که نسبت به علوم تجربی و ریاضی تعصب و ضدیت دارد، مجبور می‌شود با این واقعیت روبرو شود که پسرش یک نابغه ریاضی است و استعداد هنری چندانی ندارد.

فرانسیس که اکنون ۱۷ ساله است، هنوز عاشق موندوگی است. او موفق می‌شود والدینش را راضی کند تا اجازه دهند به همراه دو نفر از دوستان خودش و دو نفر از دوستان موندوگی به رم سفر کنند. با این حال، آن‌ها باید یک بزرگسال را همراه خود ببرند، بنابراین عمه عجیب و غریب پیتر را انتخاب می‌کنند. در رم، آن‌ها یک راهنمای زیبا به نام دانیلا پیدا می‌کنند که پسرها را مجذوب خود می‌کند و به خصوص حسادت گیجت را برمی‌انگیزد. به همین دلیل، گیجت نیز شروع به توجه به گزینه‌های دیگر می‌کند.

رد نیکولز، نوازنده کورنت سبک دیکسی‌لند، در مسیر موسیقی خود با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شود اما در نهایت به موفقیت دست می‌یابد. او با زنی مهربان و صبور ازدواج می‌کند و حتی زمانی را برای تشکیل خانواده اختصاص می‌دهد. اما با ابتلای دخترشان به بیماری فلج اطفال، تراژدی بزرگی رخ می‌دهد.